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NOUVEAU

Formation Gestion de patrimoine : aspect financier

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7 heures / 1 jour

Réf : 63878

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Objectifs

  • Focus sur l’approche financière de la gestion de patrimoine
  • Se familiariser avec l'approche fiscale du patrimoine
  • Cerner la fiscalité des revenus et des plus-values
  • Déceler l'essentiel en matière d'IFI
  • Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission du patrimoine

À qui s’adresse cette formation ?

  • Notaires
  • Notaires associés
  • Comptables
  • Directeurs financiers
  • Fiscalistes
  • Gestionnaires et conseillers en patrimoine
Recommander cette formation

Pré-requis

  • Cette formation nécessite des connaissances en gestion de patrimoine et finance.
Programme

  • Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto-positionnement
  •  Le patrimoine professionnel : biens immobiliers et biens mobiliers

  • Les enjeux (cotisations sociales, dividendes/salaires, régime d’imposition)
  •  Comparatif SARL – SA – SAS
  •  Comparatif EURL – SASU
  • Patrimoine professionnel vs. Patrimoine personnel

  • Placer la trésorerie de l’entreprise :
    •  Le compte titres et les produits boursiers
    •  Le contrat de capitalisation
    •  Les comptes à termes et comptes sur livret
    •  L’usufruit de parts de SCPI
      •  L’investissement immobilier
      •  La gestion de portefeuille : 
    •  Rendement/risque
    •  Diversification
    •  Liquidité
  • Cas pratique sur le placement de la trésorerie d’une entreprise en fonction des enjeux de croissance et de liquidité pour l’entreprise.

  • Les dimensions fiscales de la gestion de patrimoine
    •  Détermination du résultat imposable
    •  Régime fiscal des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu (IR)
    •  Régime fiscal des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)
    •  L’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers
      •  Produits de placement à revenus fixes et à revenus variables
      •  Produits exonéréso L’impôt sur les plus-values professionnelles
  • Le dirigeant d’entreprise
    •  La structuration du patrimoine professionnel via une holding patrimoniale
    •  Les outils de rémunérations complémentaires
      •  PEE et PER
      •  Actions gratuites et Stock-options
    •  L’impôt sur la fortune immobilière 
      •  Champ d’application
      •  Exonérations détermination
      •  Calcul
    •  La fiscalité de la transmission/cession d’entreprise
  • Cas pratique sur la situation d’un entrepreneur et les possibilités d’optimiser sa gestion patrimoniale professionnelle

  • Synthèse des points clés abordés au cours de la journée 
  •  Tour de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto-évaluation de de l’atteinte des objectifs et de sa propre progression

Disponible en intra

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Le plus pédagogique

  • Formation basée sur des exemples et des cas concrets
  • Les exemples théoriques sont directement liés à des applications pratiques
  • Acquisition de connaissances spécifiques mises à jour en fonction des dernières dispositions législatives et réglementaires
  • Pédagogie interactive qui requiert la participation des stagiaires tout au long de la formation
  • Approche pluridisciplinaire finance, fiscalité et droit des sociétés sur le patrimoine professionnel
  • « Cette formation a été habilitée par le Conseil supérieur du notariat au titre de la formation continue obligatoire. Pour télédéclarer :https://formacen.notaires.fr/ identifiant IDNOT / type de formation : stage / numéro de la formation : 202500586 ».

Satisfaction et évaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne :

  • A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation.
  • A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail.

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation.

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Maîtrisez le droit immobilier : guide complet en deux volumes pour une pratique opérationnelle

Droit de la construction, droit de l’urbanisme, vente immobilière, financement immobilier, gestion immobilière, fiscalité immobilière… Le Lamy droit immobilier vous fournit, en deux volumes, toute l’information juridique nécessaire à la pratique de l’immobilier sous un angle opérationnel, étape par étape, loi par loi, avec de nombreux conseils et mises en garde à l’appui.

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