Formation Montages financiers pour juriste

Intégrer des principes financiers complexes pour encadrer les opérations de M&A

Voir le calendrier de la formation
14h / 2 jours

Réf : 63153

Demander un devis

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Demander un devis Contactez-nous
Télécharger le programme au format PDF

Objectifs

  • Acquérir les bases financières internationales : Normes IFRS, finance de marché
  • Maîtriser les mécanismes financiers d’une fusion-acquisition (M&A)
  • Structurer une opération de Leverage Buy-Out (LBO)

À qui s’adresse cette formation ?

  • Responsable juridique et juriste
  • Expert-comptable
  • Avocat
  • Directeur financier
  • Chef d’entreprise
  • Conseil en M&A
  • Chargé d’affaires et Directeur d’investissement
Recommander cette formation

Pré-requis

  • Cette formation haut niveau nécessite de bonnes connaissances en finance (lecture et analyse des états financiers)
  • Nous vous proposons de suivre la formation Analyse financière pour juriste (réf 60836)
Programme

  • Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto positionnement

  • Les obligations et les seuils
  • Les comptes sociaux
  • L’Europe et les normes IFRS
  • Les instances de gouvernances des IFRS
  • Les états financiers IFRS
  • ETUDE DE CAS : Analyser les différences entre les normes européennes et les normes IFRS

  • Caractéristiques principales d’une fusion-acquisition (M&A)
  • 4 grandes phases d’un processus de fusion-absorption
  • Exemples d’échecs aux fusions acquisitions
  • ETUDE DE CAS : Définir un GOODWILL et l’intégration étape par étape dans la société absorbante

  • Les caractéristiques de la consolidation lors d'un montage financier
  • Le périmètre de la consolidation
  • Les prises de contrôle et de pouvoir
  • ETUDE DE CAS : Calculer des périmètres de contrôle et établir une consolidation avec 3 méthodes différentes

  • Le principe général du Leverage Buy-Out (LBO)
  • Les effets de levier du LBO
  • La structuration d’une opération LBO
  • L’impact des LBO sur les entreprises
  • ETUDE DE CAS : Structurer une opération LBO sur la société « Martins »

  • Le changement fondamental entre le système français et les normes IFRS
  • La naissance d’un instrument financier
  • Les instruments financiers primaires et secondaires (IFRS)
  • Focus sur les principaux types de dérivés
  • ETUDE DE CAS : Analyser des indicateurs financiers internationaux : PER, ROE, EBIT, EBITDA, ROCE, BNPA, GEARING

  • Tour de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto évaluation de de l’atteinte des objectifs et de sa propre progression

Intervenant

Disponible en intra

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Le plus pédagogique

  • Une formation inédite pour comprendre étape par étape les montages financiers lors d'opérations de Fusions-Acquisitions (M&A)
  • Chaque point développé lors de la formation est illustré par une étude de cas pour aider les juristes à mieux préparer leurs deals de M&A

Satisfaction et évaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne :

  • A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation.
  • A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail.

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation.

Voir le calendrier de la formation
14h / 2 jours

Réf : 63153

Demander un devis

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise ?
Nos experts viennent animer dans vos locaux. Possibilité d’adapter le programme en option.

Demander un devis Contactez-nous
Retour en haut