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NOUVEAU

Formation Gestion de patrimoine : aspect financier

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7 heures / 1 jour

Réf : 63878

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Objectifs

  • Focus sur l’approche financière de la gestion de patrimoine
  • Se familiariser avec l'approche fiscale du patrimoine
  • Cerner la fiscalité des revenus et des plus-values
  • Déceler l'essentiel en matière d'IFI
  • Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission du patrimoine

à qui s’adresse cette formation ?

  • Notaires
  • Notaires associés
  • Comptables
  • Directeurs financiers
  • Fiscalistes
  • Gestionnaires et conseillers en patrimoine
Recommander cette formation

Pré-requis

  • Cette formation nécessite des connaissances en gestion de patrimoine et finance.
Programme

  • Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto-positionnement
  •  Le patrimoine professionnel : biens immobiliers et biens mobiliers

  • Les enjeux (cotisations sociales, dividendes/salaires, régime d’imposition)
  •  Comparatif SARL – SA – SAS
  •  Comparatif EURL – SASU
  • Patrimoine professionnel vs. Patrimoine personnel

  • Placer la trésorerie de l’entreprise :
    •  Le compte titres et les produits boursiers
    •  Le contrat de capitalisation
    •  Les comptes à termes et comptes sur livret
    •  L’usufruit de parts de SCPI
      •  L’investissement immobilier
      •  La gestion de portefeuille : 
    •  Rendement/risque
    •  Diversification
    •  Liquidité
  • Cas pratique sur le placement de la trésorerie d’une entreprise en fonction des enjeux de croissance et de liquidité pour l’entreprise.

  • Les dimensions fiscales de la gestion de patrimoine
    •  Détermination du résultat imposable
    •  Régime fiscal des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu (IR)
    •  Régime fiscal des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)
    •  L’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers
      •  Produits de placement à revenus fixes et à revenus variables
      •  Produits exonéréso L’impôt sur les plus-values professionnelles
  • Le dirigeant d’entreprise
    •  La structuration du patrimoine professionnel via une holding patrimoniale
    •  Les outils de rémunérations complémentaires
      •  PEE et PER
      •  Actions gratuites et Stock-options
    •  L’impôt sur la fortune immobilière 
      •  Champ d’application
      •  Exonérations détermination
      •  Calcul
    •  La fiscalité de la transmission/cession d’entreprise
  • Cas pratique sur la situation d’un entrepreneur et les possibilités d’optimiser sa gestion patrimoniale professionnelle

  • Synthèse des points clés abordés au cours de la journée 
  •  Tour de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto-évaluation de de l’atteinte des objectifs et de sa propre progression

Disponible en intra

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Le plus pédagogique

  • Formation basée sur des exemples et des cas concrets
  • Les exemples théoriques sont directement liés à des applications pratiques
  • Acquisition de connaissances spécifiques mises à jour en fonction des dernières dispositions législatives et réglementaires
  • Pédagogie interactive qui requiert la participation des stagiaires tout au long de la formation
  • Approche pluridisciplinaire finance, fiscalité et droit des sociétés sur le patrimoine professionnel
  • « Cette formation a été habilitée par le Conseil supérieur du notariat au titre de la formation continue obligatoire. Pour télédéclarer :https://formacen.notaires.fr/ identifiant IDNOT / type de formation : stage / numéro de la formation : 202500586 ».

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